ある日、月の夜に。

最強魔法士にして王国騎士団長を務めるセレスの秘密は、子供っぽい外見を魔法でごまかしていること。ところが、突然現れたかつての学友アストルに魔力を奪われ、最弱魔法士に転落してしまう。騎士団副団長で半人狼のルーファスと着道楽の吸血鬼、ティータイム好きの魔族の青年と共に、セレスは魔力を取り返しに向かうが-。意地っ張りな主セレスと、幼い日の誓いのまま主を守るルーファス。二人の行く先で世界の運命が動き出す。