勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う

動物の力を使役するビーストテイマーのレインは、サポート役として勇者パーティーに所属していたが、ある時役立たず呼ばわりされて解雇される。心機一転して冒険者になることを決意し、ギルドから課された試験中に、他の種族よりも圧倒的な強さを持つ通称最強種の一角である猫霊族の少女カナデと出会う。カナデと契約したことがきっかけで、レインの能力の高さが明らかになっていく。最強種とは人間を遥かに凌駕する力を持っており、レインは様々な最強種と契約することで新たな力を手に入れていく。

東大陸の街・カグネに辿りついたレインと仲間たち。 異文化情緒溢れるこの街は、不思議な霧に包まれていた。 その霧のなかで、レインたちは皆それぞれ、 もう二度と逢えない家族と再会したり 本当は叶うことがなかった望みが実現する 幸せな「夢」を体験する。 だがそれらの現象は、アルファという鬼族が作り上げた 壮大な幻影であった。 カグネを覆う「幻術」を打ち破るため動き始めたレインとイリス。 首謀者たるアルファの元に辿りつき、 未知の最強種「呀狼族」の少女・サクラを助けたレインとイリスだが、 二人を妨げるべく立ちはだかったのは、新勇者のシフォンだった！！ 新勇者vs.「勇者の血をひく」ビーストテイマーーー 望まぬ激突の果てに、新しい希望は在るのか！？ 魔族の陰謀渦巻く世界で次なる目的地を定めたレインたち。 新たな出会いと別れが映しだす運命の第10幕！