勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う

動物の力を使役するビーストテイマーのレインは、サポート役として勇者パーティーに所属していたが、ある時役立たず呼ばわりされて解雇される。心機一転して冒険者になることを決意し、ギルドから課された試験中に、他の種族よりも圧倒的な強さを持つ通称最強種の一角である猫霊族の少女カナデと出会う。カナデと契約したことがきっかけで、レインの能力の高さが明らかになっていく。最強種とは人間を遥かに凌駕する力を持っており、レインは様々な最強種と契約することで新たな力を手に入れていく。

仇敵モニカ、リースを斃し未知の最強種『不死鳥族』と 友誼を結んだレインと仲間たち。 新たにサクラとフィーニアを迎え入れ王都へと戻ってきた一行は、 冒険者ギルドにて、アリオスたちから逃亡し囚われの身となったミナと再会する。 事情を知りミナを信じたレインは、アリオスの実家である 「オーランド家」警護任務にミナと同行することにした。 その任務の最中に出会った、アリオスの妹・ナターシャ。 彼女の愛らしさと人間性が、レインたちを魅了し貴重な癒やしとなりつつ、 ミナも次第に周囲に受け入れられはじめる。 そんな折り、完全に魔族と化したリーンが急襲！ かつての仲間を、大いなる怒りを持って迎え撃つ、 「勇者の血をひくビーストテイマー」レイン！ ミナもまた、傷ついたナターシャのため、 命を賭した大魔法を発動させるのだが……！？ 儚くも美しい希望を守り通す戦いが始まる、 緊迫の第12幕！